System zarządzania aktywami finansowymi: zwiększenie inwestycji o 20% dzięki optymalizacji przepływu pracy

Firma Innowise poprawiła funkcjonalność i użyteczność platformy zarządzania portfelem, umożliwiając inwestorom zarządzanie akcjami, obligacjami i gotówką.

Klient

Branża

Finanse, Inwestycje

Region

USA, Włochy

Klient od

2020

Naszym klientem jest duża międzynarodowa organizacja finansowa specjalizująca się w funduszach hedgingowych, private equity, kredytach i zarządzaniu inwestycjami w nieruchomości.

Szczegółowe informacje o kliencie nie mogą być ujawnione zgodnie z postanowieniami NDA.

Wyzwanie: Aktualizacja oprogramowania do zarządzania inwestycjami

W ciągu ostatniej dekady nasz klient wykorzystywał potężną i bogatą w funkcje platformę internetową do świadczenia usług alokacji aktywów i zarządzania danymi. Zasadniczo platforma zapewniała alokatorom i zarządzającym funduszami zaawansowane narzędzia do dokonywania wartościowych inwestycji, optymalizacji zasobów finansowych, redukcji kosztów i ograniczania ryzyka.

Z czasem jednak inwestorzy zaczęli skarżyć się na niewygodne interfejsy i niezrozumiałe moduły, które ograniczały dostępność i wydajność. Wiele przepływów pracy wydawało się zbyt skomplikowanych, niejasnych lub kontrowersyjnych nawet dla doświadczonych zarządzających funduszami, co skutkowało wyzwaniami związanymi z obsługą danych i przetwarzaniem wyników.

W odpowiedzi klient zaangażował Innowise do refaktoryzacji przepływu pracy na stronie internetowej i modernizacji interfejsów użytkownika. Inicjatywa ta miała na celu umożliwienie przejrzystego i kompleksowego podejmowania decyzji poprzez aktualizację oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Rozwiązanie: Optymalizacja oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym

Aby zrozumieć przepływ procesów inwestycyjnych, nasi analitycy biznesowi przeanalizowali podstawową logikę finansową przed opracowaniem front-endu. Takie podejście doprowadziło do stworzenia platformy, która obejmuje różne moduły, w tym zarządzanie portfelem z analizą płynności, wycenę i uzgadnianie inwestycji, analizę wyników, ekspozycji i ryzyka oraz raportowanie.

DIAGRAMY PROCESÓW

Naszym celem była poprawa wydajności operacyjnej i kontroli poprzez stworzenie przyjaznych dla użytkownika diagramów procesu, które dzielą inwestycję na oczywiste i zrozumiałe etapy. Dzięki nowej wizualizacji zarządzania aktywami, alokatorzy mogą śledzić pośrednie postępy inwestycyjne za pomocą prostych wykresów i schematów, a nie tylko obserwować szacunki za kulisami. W ten sposób zdefiniowaliśmy i skonfigurowaliśmy zautomatyzowane przepływy pracy, które pokazują wzajemne powiązania między kolejnymi etapami, co skutkuje poprawą wydajności, zgodności i kontroli.

In essence, every complex investment process is divided into clearly defined stages, with intermediate outcomes serving as input for the next step. The charts then serve as the basis for all internal workflows, resembling the algorithms driving programming code. Ultimately, these centralized pipelines automate asset management processes, ensuring clients’ portfolios are reconciled, workflows are streamlined, and errors are caught, preventing failed audits.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI

Nasz zespół projektowy skonfigurował kompleksowe i zautomatyzowane kontrole w celu monitorowania portfeli aktywów i inwestycji w oparciu o szereg warunków przed- i potransakcyjnych. Kontrole te można dostosować tak, aby były zgodne z wytycznymi i dostępne zarówno w rzeczywistych scenariuszach, jak i w scenariuszach “what-if”, biorąc pod uwagę strategie inwestycyjne, płynność, ekspozycję, wyniki, ryzyko, dźwignię finansową, gotówkę, ESG i inne niestandardowe filtry.

ULEPSZONE ZARZĄDZANIE DANYMI

Zapewniliśmy, że dane wyceny są często uzgadniane w celu dokładnego odtworzenia oficjalnych ksiąg i rejestrów poprzez agregację, czyszczenie i wzbogacanie danych. Dzięki tej funkcji zarządzający funduszami mogą mieć pewność, że wszystkie funkcje zarządzania danymi i raportowania są dokładne i aktualne.

WYKRESY RYZYKA

Aby chronić fundusze przed nieracjonalnymi inwestycjami, opracowaliśmy kompleksowy moduł zarządzania ryzykiem, który usprawnia podejmowanie świadomych decyzji za pomocą wykresów. Dzięki tej zaawansowanej funkcji platforma internetowa zapewnia całościowy widok, łącząc ryzyko oparte na pozycjach i wskaźniki statystyczne, w tym kwestie operacyjne, płynności, ekspozycji i zgodności. W przeciwieństwie do ograniczonych ilościowych analiz ryzyka, wykresy ryzyka zapewniają pełną widoczność danych jakościowych i ilościowych, zapewniając alokatorom lepszy wgląd w ich działania inwestycyjne. Ponadto platforma integruje analizy wyników i przepływów pieniężnych, aby ułatwić zarządzanie portfelem obejmującym wiele aktywów, w tym inwestycje zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym.

PORTAL KLIENTA

Dzięki dostępności całodobowego centrum pomocy, alokatorzy mogą uzyskać cenne informacje finansowe i przyzwoite porady inwestycyjne. Portal klienta umożliwia użytkownikom dostęp do informacji dostosowanych do ich konkretnych ról i obowiązków, zapewniając, że alokatorzy mają dostęp tylko do informacji, które zostały im przypisane przez kierownictwo wyższego szczebla.

AKTUALIZACJA UI/UX

Wreszcie, nasi specjaliści poprawili użyteczność platformy inwestycyjnej. W ramach projektu zaprojektowaliśmy intuicyjne interfejsy, które łączyły stare dane z nowymi interpretacjami, zaktualizowanymi układami i wbudowanymi szablonami, umożliwiając płynną nawigację po stronie i zwiększając komfort użytkowania. Oprócz wykorzystania Javascript UI/UX, libraries, our team developed most of the modules and elements from scratch since standard libraries for building workflows did not meet the customer’s needs.

Technologie

Front-end

Angular, Angular Elements, TypeScript, RxJS, Kendo UI, Infragistics UI, Formly, AGGrid; Cytoscape, FusionCharts

DevOps

Azure DevOps, Docker, AWS

Jira, Zephyr, Postman

Proces

Początkowo klient zlecił Innowise ulepszenie modułu zarządzania aktywami. Będąc pod wrażeniem szybkości i wydajności naszej pracy, powierzył naszemu zespołowi optymalizację całego front-endu oprogramowania bankowości inwestycyjnej.

During the discovery phase, we formulated a process vision, identified areas for further development, defined the necessary functionalities, and determined the optimal technologies to be used. Also, at this stage, we chose Scrum as the primary project methodology. During regular meetings, the team discussed results and scope changes, staying aligned with the customer’s requirements.

Innowise’s specialists worked with the client’s back-end developers to improve the interface and display of information. Using the new workflow, the user performs a series of logical actions, observing previous outcomes, current states, and the next steps instantly. These roadmaps are based on a list of documents and requirements for each element.

As an extra step, we developed a micro front-end for CASD (Secure Data Access Centre) to ensure the client’s data was secure and immune to breaches.

Obecnie Innowise nadal wspiera aplikację na wszystkich etapach rozwoju i pomaga klientowi w rozszerzaniu, skalowaniu i docieraniu do nowych odbiorców.

Zespół

Analityków biznesowych

Administrator bazy danych

Programistów front-end

DevOps

QA Engineer

Ponad 1000 alokatorów i wzrost inwestycji o 20% dzięki optymalizacji

Firma Innowise ulepszyła oprogramowanie do zarządzania inwestycjami, czyniąc je bardziej kompleksowym i przejrzystym dzięki szczegółowym wykresom i schematom krok po kroku. Ponadto ulepszyliśmy projekt UI/UX, eliminując przestarzałe, niewygodne szablony i układy, które odstraszały nowych klientów i utrudniały ekspansję marki.

Ogólnie rzecz biorąc, nasz zespół projektowy dostosował platformę do konkretnych celów i strategii inwestycyjnych klientów. Dzięki odnowionej platformie finansowej, alokatorzy i zarządzający funduszami mogą teraz skoncentrować się na kluczowych kompetencjach, zamiast rozpraszać się kontrowersyjnymi interfejsami i niejasnymi szacunkami. Od teraz użytkownicy mają większe możliwości zarządzania inwestycjami z odpowiednią kontrolą i przejrzystością w zakresie alokacji portfela.

Czas trwania projektu

Listopad 2020 r. - w trakcie realizacji

Podobne projekty

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą po przetworzeniu Twojego zgłoszenia.

Co będzie dalej?

Po otrzymaniu i przetworzeniu Twojego zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą wkrótce, aby wyszczególnić potrzeby projektu i podpisać umowę o zachowaniu poufności, aby zapewnić poufność informacji.

Po przeanalizowaniu wymagań, nasi analitycy i programiści opracowują projekt z zakresem prac, wielkością zespołu, czasem i kosztami szacunki.

Umówimy się z Tobą na spotkanie, aby omówić ofertę i dojść do porozumienia porozumienia.

Podpisujemy umowę i rozpoczynamy pracę nad projektem tak szybko, jak to możliwe.

Potrzebujesz innych usług?

Usługi rozwoju oprogramowania FinTech

Usługi programistyczne Angular

AWS

Dedykowani programiści Angular do wynajęcia

Usługi konsultingowe AWS w chmurze

Zatrudnianie inżynierów chmury AWS

Dedykowani inżynierowie Azure do wynajęcia

Rozwiązania hubów płatniczych dla bankowości

Tworzenie aplikacji bankowości mobilnej

Usługi konsultingowe FinTech

Zatrudnij programistów FinTech

Usługi w zakresie doradztwa ds. uczenia maszynowego

System zarządzania aktywami finansowymi: zwiększenie inwestycji o 20% dzięki optymalizacji przepływu pracy

Klient

Wyzwanie: Aktualizacja oprogramowania do zarządzania inwestycjami

Rozwiązanie: Optymalizacja oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym

Technologie

Proces

Zespół

Ponad 1000 alokatorów i wzrost inwestycji o 20% dzięki optymalizacji

Podobne projekty

Skontaktuj się z nami!

Co będzie dalej?

Potrzebujesz innych usług?

Rozwijajmy^● razem
oprogramowanie!

Zamknij

System zarządzania aktywami finansowymi: zwiększenie inwestycji o 20% dzięki optymalizacji przepływu pracy

Klient

Wyzwanie: Aktualizacja oprogramowania do zarządzania inwestycjami

Rozwiązanie: Optymalizacja oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym

Technologie

Proces

Zespół

Ponad 1000 alokatorów i wzrost inwestycji o 20% dzięki optymalizacji

Podobne projekty

Skontaktuj się z nami!

Co będzie dalej?

Potrzebujesz innych usług?

Rozwijajmy● razem oprogramowanie!

Subskrypcja newslettera

Zamknij

Rozwijajmy^● razem
oprogramowanie!