System zarządzania aktywami finansowymi: zwiększenie inwestycji o 20% dzięki optymalizacji przepływu pracy

Firma Innowise poprawiła funkcjonalność i użyteczność platformy zarządzania portfelem, umożliwiając inwestorom zarządzanie akcjami, obligacjami i gotówką.

Klient

Branża

Finanse, Inwestycje

Región

USA, Włochy

Klient od

2020

Naszym klientem jest duża międzynarodowa organizacja finansowa specjalizująca się w funduszach hedgingowych, private equity, kredytach i zarządzaniu inwestycjami w nieruchomości.

Szczegółowe informacje o kliencie nie mogą być ujawnione zgodnie z postanowieniami NDA.

Wyzwanie: Aktualizacja oprogramowania do zarządzania inwestycjami

W ciągu ostatniej dekady nasz klient wykorzystywał potężną i bogatą w funkcje platformę internetową do świadczenia usług alokacji aktywów i zarządzania danymi. Zasadniczo platforma zapewniała alokatorom i zarządzającym funduszami zaawansowane narzędzia do dokonywania wartościowych inwestycji, optymalizacji zasobów finansowych, redukcji kosztów i ograniczania ryzyka.

Z czasem jednak inwestorzy zaczęli skarżyć się na niewygodne interfejsy i niezrozumiałe moduły, które ograniczały dostępność i wydajność. Wiele przepływów pracy wydawało się zbyt skomplikowanych, niejasnych lub kontrowersyjnych nawet dla doświadczonych zarządzających funduszami, co skutkowało wyzwaniami związanymi z obsługą danych i przetwarzaniem wyników.

W odpowiedzi klient zaangażował Innowise do refaktoryzacji przepływu pracy na stronie internetowej i modernizacji interfejsów użytkownika. Inicjatywa ta miała na celu umożliwienie przejrzystego i kompleksowego podejmowania decyzji poprzez aktualizację oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Rozwiązanie: Optymalizacja oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym

Aby zrozumieć przepływ procesów inwestycyjnych, nasi analitycy biznesowi przeanalizowali podstawową logikę finansową przed opracowaniem front-endu. Takie podejście doprowadziło do stworzenia platformy, która obejmuje różne moduły, w tym zarządzanie portfelem z analizą płynności, wycenę i uzgadnianie inwestycji, analizę wyników, ekspozycji i ryzyka oraz raportowanie.

DIAGRAMY PROCESÓW

Naszym celem była poprawa wydajności operacyjnej i kontroli poprzez stworzenie przyjaznych dla użytkownika diagramów procesu, które dzielą inwestycję na oczywiste i zrozumiałe etapy. Dzięki nowej wizualizacji zarządzania aktywami, alokatorzy mogą śledzić pośrednie postępy inwestycyjne za pomocą prostych wykresów i schematów, a nie tylko obserwować szacunki za kulisami. W ten sposób zdefiniowaliśmy i skonfigurowaliśmy zautomatyzowane przepływy pracy, które pokazują wzajemne powiązania między kolejnymi etapami, co skutkuje poprawą wydajności, zgodności i kontroli.

En esencia, todo proceso de inversión complejo se divide en etapas claramente definidas, en las que los resultados intermedios sirven de entrada para el siguiente paso. A continuación, los gráficos sirven de base para todos los flujos de trabajo internos, asemejándose a los algoritmos que rigen el código de programación. En última instancia, estos canales centralizados automatizan los procesos de gestión de activos, garantizando la conciliación de las carteras de los clientes, la racionalización de los flujos de trabajo y la detección de errores, evitando auditorías fallidas.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI

Nasz zespół projektowy skonfigurował kompleksowe i zautomatyzowane kontrole w celu monitorowania portfeli aktywów i inwestycji w oparciu o szereg warunków przed- i potransakcyjnych. Kontrole te można dostosować tak, aby były zgodne z wytycznymi i dostępne zarówno w rzeczywistych scenariuszach, jak i w scenariuszach “what-if”, biorąc pod uwagę strategie inwestycyjne, płynność, ekspozycję, wyniki, ryzyko, dźwignię finansową, gotówkę, ESG i inne niestandardowe filtry.

ULEPSZONE ZARZĄDZANIE DANYMI

Zapewniliśmy, że dane wyceny są często uzgadniane w celu dokładnego odtworzenia oficjalnych ksiąg i rejestrów poprzez agregację, czyszczenie i wzbogacanie danych. Dzięki tej funkcji zarządzający funduszami mogą mieć pewność, że wszystkie funkcje zarządzania danymi i raportowania są dokładne i aktualne.

WYKRESY RYZYKA

Aby chronić fundusze przed nieracjonalnymi inwestycjami, opracowaliśmy kompleksowy moduł zarządzania ryzykiem, który usprawnia podejmowanie świadomych decyzji za pomocą wykresów. Dzięki tej zaawansowanej funkcji platforma internetowa zapewnia całościowy widok, łącząc ryzyko oparte na pozycjach i wskaźniki statystyczne, w tym kwestie operacyjne, płynności, ekspozycji i zgodności. W przeciwieństwie do ograniczonych ilościowych analiz ryzyka, wykresy ryzyka zapewniają pełną widoczność danych jakościowych i ilościowych, zapewniając alokatorom lepszy wgląd w ich działania inwestycyjne. Ponadto platforma integruje analizy wyników i przepływów pieniężnych, aby ułatwić zarządzanie portfelem obejmującym wiele aktywów, w tym inwestycje zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym.

PORTAL KLIENTA

Dzięki dostępności całodobowego centrum pomocy, alokatorzy mogą uzyskać cenne informacje finansowe i przyzwoite porady inwestycyjne. Portal klienta umożliwia użytkownikom dostęp do informacji dostosowanych do ich konkretnych ról i obowiązków, zapewniając, że alokatorzy mają dostęp tylko do informacji, które zostały im przypisane przez kierownictwo wyższego szczebla.

AKTUALIZACJA UI/UX

Wreszcie, nasi specjaliści poprawili użyteczność platformy inwestycyjnej. W ramach projektu zaprojektowaliśmy intuicyjne interfejsy, które łączyły stare dane z nowymi interpretacjami, zaktualizowanymi układami i wbudowanymi szablonami, umożliwiając płynną nawigację po stronie i zwiększając komfort użytkowania. Oprócz wykorzystania Javascript UI/UX, nuestro equipo desarrolló la mayoría de los módulos y elementos desde cero, ya que las bibliotecas estándar para crear flujos de trabajo no satisfacían las necesidades del cliente.

Tecnología

Front-end

Angular, Angular Elements, TypeScript, RxJS, Kendo UI, Infragistics UI, Formly, AGGrid; Cytoscape, FusionCharts

DevOps

Azure DevOps, Docker, AWS

Jira, Zephyr, Postman

Proceso

Początkowo klient zlecił Innowise ulepszenie modułu zarządzania aktywami. Będąc pod wrażeniem szybkości i wydajności naszej pracy, powierzył naszemu zespołowi optymalizację całego front-endu oprogramowania bankowości inwestycyjnej.

Durante la fase de descubrimiento, formulamos una visión del proceso, identificamos áreas para un mayor desarrollo, definimos las funcionalidades necesarias y determinamos las tecnologías óptimas que debían utilizarse. Además, en esta fase, elegimos Scrum como metodología principal del proyecto. Durante las reuniones periódicas, el equipo debatió los resultados y los cambios de alcance, manteniéndose alineado con los requisitos del cliente.

Los especialistas de Innowise trabajaron con los desarrolladores de back-end del cliente para mejorar la interfaz y la visualización de la información. Con el nuevo flujo de trabajo, el usuario realiza una serie de acciones lógicas, observando al instante los resultados anteriores, los estados actuales y los pasos siguientes. Estas hojas de ruta se basan en una lista de documentos y requisitos para cada elemento.

Como paso adicional, desarrollamos un micro front-end para CASD (Centro de Acceso Seguro a Datos) con el fin de garantizar que los datos del cliente estuvieran seguros y fueran inmunes a las filtraciones.

Obecnie Innowise nadal wspiera aplikację na wszystkich etapach rozwoju i pomaga klientowi w rozszerzaniu, skalowaniu i docieraniu do nowych odbiorców.

Zespół

Analityków biznesowych

Administrator bazy danych

Programistów front-end

DevOps

Ingeniero de QA

Ponad 1000 alokatorów i wzrost inwestycji o 20% dzięki optymalizacji

Firma Innowise ulepszyła oprogramowanie do zarządzania inwestycjami, czyniąc je bardziej kompleksowym i przejrzystym dzięki szczegółowym wykresom i schematom krok po kroku. Ponadto ulepszyliśmy projekt UI/UX, eliminując przestarzałe, niewygodne szablony i układy, które odstraszały nowych klientów i utrudniały ekspansję marki.

Ogólnie rzecz biorąc, nasz zespół projektowy dostosował platformę do konkretnych celów i strategii inwestycyjnych klientów. Dzięki odnowionej platformie finansowej, alokatorzy i zarządzający funduszami mogą teraz skoncentrować się na kluczowych kompetencjach, zamiast rozpraszać się kontrowersyjnymi interfejsami i niejasnymi szacunkami. Od teraz użytkownicy mają większe możliwości zarządzania inwestycjami z odpowiednią kontrolą i przejrzystością w zakresie alokacji portfela.

Czas trwania projektu

Listopad 2020 r. - w trakcie realizacji

Proyectos en curso

¡Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą po przetworzeniu Twojego zgłoszenia.

Co będzie dalej?

Po otrzymaniu i przetworzeniu Twojego zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą wkrótce, aby wyszczególnić potrzeby projektu i podpisać umowę o zachowaniu poufności, aby zapewnić poufność informacji.

Po przeanalizowaniu wymagań, nasi analitycy i programiści opracowują projekt z zakresem prac, wielkością zespołu, czasem i kosztami szacunki.

Umówimy się z Tobą na spotkanie, aby omówić ofertę i dojść do porozumienia porozumienia.

Podpisujemy umowę i rozpoczynamy pracę nad projektem tak szybko, jak to możliwe.

¿Necesita más información?

Usługi rozwoju oprogramowania FinTech

Usługi programistyczne Angular

AWS

Dedykowani programiści Angular do wynajęcia

Usługi konsultingowe AWS w chmurze

Zatrudnianie inżynierów chmury AWS

Dedykowani inżynierowie Azure do wynajęcia

Cómo llegar a los bancos de todo el mundo

Aplicaciones bancarias para móviles

Usługi konsultingowe FinTech

Zatrudnij programistów FinTech

Usługi w zakresie doradztwa ds. uczenia maszynowego

System zarządzania aktywami finansowymi: zwiększenie inwestycji o 20% dzięki optymalizacji przepływu pracy

Klient

Wyzwanie: Aktualizacja oprogramowania do zarządzania inwestycjami

Rozwiązanie: Optymalizacja oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym

Tecnología

Proceso

Zespół

Ponad 1000 alokatorów i wzrost inwestycji o 20% dzięki optymalizacji

Proyectos en curso

¡Skontaktuj się z nami!

Co będzie dalej?

¿Necesita más información?

Rozwijajmy^● razem
¡oprogramowanie!

Zamknij

System zarządzania aktywami finansowymi: zwiększenie inwestycji o 20% dzięki optymalizacji przepływu pracy

Klient

Wyzwanie: Aktualizacja oprogramowania do zarządzania inwestycjami

Rozwiązanie: Optymalizacja oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym

Tecnología

Proceso

Zespół

Ponad 1000 alokatorów i wzrost inwestycji o 20% dzięki optymalizacji

Proyectos en curso

¡Skontaktuj się z nami!

Co będzie dalej?

¿Necesita más información?

Rozwijajmy● razem ¡oprogramowanie!

Subskrypcja newslettera

Zamknij

Rozwijajmy^● razem
¡oprogramowanie!